文 | 半导体产业纵横尊龙凯时体育

2022 年，英伟达掌门东说念主黄仁勋推出性能拉爆的雷神芯少顷，汽车界一派欢欣若狂。

2025 年，雷神芯片的量产时候依然推到了 2025 年中，不仅逾期原策划整整一年的时候，况兼只供应 750TOPS 低算力版块的芯片。

这几年在汽车行业，居品放鸽子的音讯启动变得层见错出了。

01 一再推迟

率先，英伟达原意雷神芯片将在 2024 年量产。这个时候点关于中国车企来说至关垂危，因为 2024 年正巧是新动力汽车从"上半场"向"下半场"过渡的过错节点。凭证行业瞻望，到 2024 年，中国新动力汽车的浸透率将进一步擢升，商场竞争将愈加强烈，此时推出搭载"雷神"芯片的新车型，显著能霸占先机。

但是到了 2024 年，这颗芯片的量产却迟迟莫得动静。英伟达方面给出的解说是技巧问题，但业内东说念主士泄露，真是的原因可能与全球芯片供应链焦虑和禁令相干。直到 2025 年 1 月，英伟达才松口默示，这颗芯片最早要到 2025 年年中本事量产。这一拖延顺利打乱了很多车企的研发节律，以至有企业不得不从头转机居品打算。

英伟达的雷神芯片（Thor）一再推迟发布，背后有多疏导杂的原因。着手，技巧上的挑战是一个过错成分。这款芯片旨在将自动驾驶、车载信息文娱和驾驶员监控等多种功能集成到单一平台上，同期相沿不同的操作系统，这种高度集成化的设想在功耗处置、及时性处理和算力分拨方面提倡了极高的条目。此外，芯片可能基于英伟达最新的 GPU 架构，并依赖台积电的先进制程（如 4nm 或 3nm），而先进制程的产能焦虑或良率问题可能导致流片和坐褥进程蔓延。

商场需求的变化和英伟达的策略转机也影响了 Thor 的发布时候。全球电动车商场的竞争加重，部分车企对高阶自动驾驶的干预趋于严慎，转而更关爱资本适度，这可能让英伟达从头评估 Thor 的商场定位。同期，AI 数据中心芯片（如 H100/H200）的需求爆发式增长，英伟达可能将更多资源歪斜到这一高利润范畴，从而影响了车载芯片的研发节律。

供应链问题和外部环境的不笃定性相通不能漠视。半导体行业连年资格了产能穷乏和地缘政事成分的影响，先进制程芯片的坐褥和委用可能受到过问。此外，车载芯片需要通过严格的车规认证，要是在测试阶段发现庄重性或可靠性问题，可能需要进行设想转机，进一步延长开发周期。

竞争压力和生态布局亦然垂危考量。高通、Mobileye 等竞争敌手依然推出了集成化的车载打算决策，英伟达可能但愿确保 Thor 在算力和功能上具备昭着上风，因此束缚优化设想。同期，自动驾驶不仅依赖硬件，还需要熟练的软件生态相沿，要是配套的 Drive OS 等软件发扬较慢，也可能连累举座居品的上市时候。

02 中国车企自研芯片是否已结束技巧突破

蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 的研发不错追忆到 2021 年，那时蔚来就启动布局芯片自研策划，指标是减少对英伟达等供应商的依赖，同期优化软硬件协同恶果。2022 年，蔚来谨慎建立智能硬件团队（NX），由前小鹏自动驾驶副总裁白剑带队，专注于自动驾驶芯片和域适度器的研发。历程两年多的技巧攻关，蔚来在 2023 年 12 月 23 日的 NIO Day 上谨慎发布了首款自研智能驾驶芯片——神玑 NX9031，收受 5nm 制程工艺，相沿高阶智能驾驶系统 NAD（NIO Autonomous Driving），成为继特斯拉之后又一家结束智能驾驶芯片自研的车企。

神玑 NX9031 在技巧上具备权臣上风，其 5nm 制程提供了更高的算力和能效比，优于当今主流的英伟达 Orin 芯片。该芯片收受异构打算架构，集成 AI 加快单位（NPU）、GPU 和 CPU，大致高效处理多模态感知数据，包括激光雷达、录像头和毫米波雷达的交融信号。由于是蔚来全栈自研，神玑芯片与 NAD 系统深度适配，大致进一步擢升算法运造孽果，裁汰蔓延。蔚来策划在 2024 年第四季度将该芯片搭载于 NT3.0 平台的首款车型 ET9 上，并在 2025 年结束大范畴量产。在此之前，蔚来可能会无间使用英伟达 Orin+Xavier 组互助为过渡决策。

当今，神玑 NX9031 仍处于测试和优化阶段，靠近的主要挑战包括 5nm 芯片的量产良率问题，以及若何确保 NAD 系统在自研芯片上的庄重性和性能优化。由于 5nm 制程依赖台积电的先进工艺，产能和资本适度亦然蔚来需要要点研讨的成分。要是神玑芯片大致班师落地，蔚来不仅大致解脱对英伟达的依赖，还可能在智能驾驶芯片范畴占据更有意的竞争位置，以至以前向其他车企怒放供应，访佛华为的 MDC 模式。恒久来看，蔚来可能会进一步研发舱驾一体芯片，结束智能座舱和自动驾驶的深度交融，访佛于英伟达的 Thor 芯片。

神玑 NX9031 的推出记号着中国车企在智能驾驶中枢技巧上的垂危突破。天然蔚来尚未公布该芯片的翔实算力参数，但其自研旅途依然展现出蔚来在智能化范畴的恒久策略布局。跟着量产策划的激动，神玑芯片有望成为蔚来在高端智能电动车商场竞争中的又一垂危筹码。

03 从奴隶到引颈

连年来，国产智能驾驶芯片的研发取得了权臣发扬，蔚来、地平线、黑芝麻等企业纷繁推出自研芯片，试图谮媚英伟达、高通等国际巨头的操纵。但是，在技巧熟练度和商场竞争方面，国产芯片仍靠近诸多挑战。与此同期，国际芯片巨头正加快原土化布局，进一步挤压国产芯片的生活空间。凭证高工智能汽车接洽院瞻望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量可能仅占 30% 独揽，其余商场仍将被外资品牌主导。这一竞争情景的酿成，既受制于国产芯片的技巧短板，也与全球供应链的深度绑定相干。

国产智能驾驶芯片的中枢过失在于器具链熟练度和全球生态适配性的不及。器具链是无间芯片硬件与算法软件的桥梁，包括编译器、调试器、仿真环境等一系列开发器具。英伟达的 CUDA 生态历程十余年发展，已酿成完竣的器具链体系，相沿 TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架，并领有弘大的开发者社区。比较之下，国产芯片的器具链仍处于早期阶段，开发恶果较低，兼容性问题频出。举例，部分国产芯片在部署 BEV（俯视图）算法时，需针对特定算子进行手动优化，而英伟达 Orin 芯片则可顺利调用优化库，权臣裁汰开发周期。

生态适配性则是另一大瓶颈。国际车企和 Tier 1 供应商（如博世、大陆）的软件栈时常基于英伟达或高通芯片设想，国产芯片需额外干预资源进行适配。以高通 Snapdragon Ride 平台为例，其已与良马、各人等车企达成互助，并相沿 Android Automotive OS 等主流车载系统。而国产芯片的生态互助仍以原土车企为主，全球化拓展靠近阻力。2023 年数据自大，英伟达 Orin 芯片在全球高端智能驾驶商场的份额跳动 60%，而国产芯片的国外装车量不及 5%。

面对中国商场的快速增长，英伟达、高通等企业正通过原土化互助巩固上风。2023 年，英伟达与比亚迪达成策略互助，策划在 2025 年量产搭载 Drive Thor 芯片的车型，算力高达 2000 TOPS，并相沿舱驾一体功能。高通则与长城汽车荟萃开发下一代智能座舱平台，基于 Snapdragon Ride Flex 芯片结束自动驾驶与信息文娱系统的交融。这些互助不仅挤压了国产芯片的商场空间，还进一步拉大了技巧代差。

原土化策略的另一体现是供应链布局。英伟达已在中国开拓 AI 研发中心，并与比亚迪半导体、地平线等企业互助优化芯片土产货化诈欺。高通更是通过收购维宁尔（Veoneer）的自动驾驶业务，顺利取得了原土化数据和工程团队。比较之下，国产芯片企业仍受制于先进制程产能。举例，蔚来神玑 NX9031 依赖台积电 5nm 工艺，但该制程的产能优先知足苹果、英伟达等大客户，导致国产芯片量产进程蔓延。

高工智能汽车接洽院瞻望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量占比约为 30%，其余商场仍由外资品牌主导。这一数据的背后是分层竞争情景的酿成：

高端商场（30% 份额）：英伟达 Drive Thor 和高通 Snapdragon Ride Flex 将主导，主要客户为比亚迪、蔚来、理念念等头部车企。

中端商场（40% 份额）：地平线征途 6 和黑芝麻 A2000 系列有望突破，主打性价比，客户包括祯祥、长安等传统车企。

低端商场（30% 份额）：华为 MDC、地平线征途 3 等国产芯片为主，用于 L2 级扶助驾驶车型。

值得看护的是，自研芯片的车企（如特斯拉、蔚来）可能仅掩饰本身 10%-20% 的车型，其余仍需外采。以蔚来为例尊龙凯时体育，其 2025 年打算产能为 50 万辆，若神玑芯片装车比例为 20%，则仍需采购 40 万片英伟达或高通芯片。这一依赖关系短期内难以转变。